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民和股份:兴业证券、国联证券等26bobty综合体育家机构于8月29日调研我司
发布时间:2022-09-01 17:01
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  bobty综合体育2022年8月30日民和股份002234)(002234)发布公告称兴业证券纪宇泽 曹心蕊、国联证券601456)孙凌波、中金公司601995)尤友琪、广发证券钱浩、浙商证券601878)孟维肖、汇丰前海证券沙戈惠、博时基金姚爽、国盛证券孟鑫、东兴证券王旭、龙鳞资本王新明、华创证券陈鹏、申万宏源盛瀚、安信证券涂雅晴、中航证券陈翼、财通证券601108)王宇璇、华安证券600909)刘京松、东方基金郭绍珺、超和食品张丽、阿杏投资茹瑜、民生证券徐菁、开域资本杨宋清、开源证券陈雪丽、bobty综合体育东方证券樊嘉敏、国泰君安李晓渊、杉树资产宋程程、中信建投601066)马鹏于2022年8月29日调研我司。

  答:公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;饲料、鸡肉制品的生产与销售。主要产品为商品代肉鸡苗和鸡肉制品,公司生产的饲料以自用为主。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工,并生产冷冻鸡肉制品为主,根据客户的不同需求,提供肉鸡分割产品。两个熟食公司已经开始生产经营。上半年鸡苗销量约 1.3 亿羽,鸡肉销量约 3 万吨,因为白羽肉鸡市场行情较差,短期内公司适当降低了产量,未来将继续扩大生产规模。

  答:近期祖代鸡引种量降低预计将对市场上后续鸡苗供应量产生一定影响,当前公司有在少量饲养国内品种种鸡,作为储备选项,来保证公司父母代种鸡的供应。

  答:公司目前正在建设 80 万套父母代种鸡养殖项目,预计形成 1 亿只商品代鸡苗产能,加上现有产能未来公司鸡苗年产量预计达到 5 亿只;屠宰业务目前年宰杀 3000 万只规模,计划新增 4500 万宰杀规模(可转债项目),未来合计宰杀规模 7500 万只;商品鸡养殖目前年出栏 3000 余万只,计划新增 2000 万只养殖场建设(可转债项目),后续将继续扩大以匹配屠宰规模。

  其中 80 万套父母代种鸡养殖项目已经加快进行建设,预计下半年开始进鸡,明年上半年出苗,完全达产后年产苗约 1 亿只。孵化场在临沂刚开始建设,预计明年建成,和种鸡相配套。临沂是白羽肉鸡重要养殖区域,在临沂建设孵化场,可以更加贴近客户和提供更好的服务。

  答:公司两个熟食项目产能各 3 万吨,目前已经正式生产运营,线)销售推广工作已经展开,正在努力提升生产和销售能力。公司熟食业务主要采用传统销售与电商销售相结合,线上线下互补;当前已经在抖音、天猫等电商平台进行产品销售。bobty综合体育

  答:下属公司杭州民悦和负责熟食品线上销售工作,包括抖音、天猫、小红书等平台的渠道建设和销售开发。目前已经初步搭建好了工作平台,以公司自营账号销售、达人带货、合作视频等多种方式推广公司产品,持续扩大民和品牌在终端消费市场的知名度和影响力。bobty综合体育依托民和股份全产业链,安全优质的鸡肉产品,民悦和在鸡肉制品的线上售价和增速方面保持了较快的增长势头。

  民和股份主营业务:父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;饲料、鸡肉制品的生产与销售;利用鸡粪进行沼气发电,并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。

  民和股份2022中报显示,公司主营收入6.4亿元,同比下降38.94%;归母净利润-29734.6万元,同比下降274.79%;扣非净利润-29779.41万元,同比下降281.02%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入3.93亿元,同比下降27.52%;单季度归母净利润-11447.25万元,同比下降420.39%;单季度扣非净利润-11418.92万元,同比下降465.64%;负债率25.16%,投资收益-1119.02万元,财务费用-97.45万元,毛利率-25.47%。

  融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1031.45万,融资余额增加;融券净流入246.15万,融券余额增加。根据近五年财报数据,

  估值分析工具显示,民和股份(002234)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)